「基金交易」电气设备和新能源行业:电动车高增长趋势明显,光伏龙头稳中有升,估值偏低

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到2022年底,上海将继续免费发放新能源汽车专项牌照;特斯拉等公司游说美国政府,计划在2030年禁止销售燃油汽车;德国政府计划增加10亿欧元补贴;从2022年起,德国计划分两步降低电动汽车长期购买激励;威来第三季度毛利率超出预期;滴滴与比亚迪联手发布首款定制网络车D1;Xpeng Motors将在2021款的基础上增加激光雷达技术;特斯拉在安徽合肥成立汽车销售服务公司;特斯拉将在12月被纳入标准普尔500指数;到2022年,德国四分之一的加油站可能可以为电动汽车快速充电,计划拨款36亿美元支持环保汽车;大众集团“油改电”预算增加到730亿欧元,软件投资一年内将超过25亿欧元;英国将于2030年全面禁止销售燃油汽车;华为、长安汽车、宁德时报打造了高端智能车品牌,计划5年内发布23款新能源产品。新能源:国家能源局:确保新能源项目年底并网;10月份国内光伏项目中标较上月下降32%;美国太阳能行业向拜登提出六大希望,包括关税和税收抵免政策;国家能源局:家庭用电量增加1.3GW,合计6.61GW,11月30日前快速并网;AIIB总裁金立群表示,他不会投资任何与煤炭相关的项目。财政部下达2021年可再生能源电价追加补贴预算,共计59.5419亿元,其中光伏33.8437亿元,风电23.1121亿元。工控&电网:10月经济数据:10月制造业固定投资累计-5.3%,收窄1.2pct;10月工业增加值同比+6.9%,增速较上月持平;10月份工业机器人/切割机/成型机产量分别增长+38.5%/+29%/-5.6%。

公司层面

宁德时代:股东黄士林放出质押股份1.09亿股,占总股本的0.47%;质押股份0750万股,占总股本的0.32%。龙基股份签订投资协议,投资曲靖年产10GW单晶电池项目一期,投资约56亿元,计划22年投产。阳光动力:回购限售股29.75万股,总股本变更为14.57亿股。通威股份:通威拟与天河签订协议,通威持股65%,天河持股35%,主要用于通威运营:①年产4万吨高纯结晶硅,投资约40亿;②年产15GW的拉杆、切片、电池项目,分别投资约50亿、15亿、45亿;2)签长单,锁定数量不锁定价格:①与柯美硅能签订21-23年的多晶硅长单,共约6.88万吨;(2)与天河签订了21-23年的长多晶硅账单,总计约7.2万吨。福斯特:实际控制人林建华共计减持1%,减持后持股17.25%。雷赛智慧:外商投资5000万元设立的产业基金已注册备案,总规模1.2亿元。益威锂能:1)收购益威电力10.11%的股权及相应的股东权利和义务,减持

注册资本为人民币2800万元。2)向特定目标发行4800万股,共募集24.99亿元。天合光能:2021年,从中环购买了不少于12亿片210尺寸单晶硅片,估计总金额约为65.52亿元。天赐材料:顾彬减持方案完成,减持约15万股。阿玛顿:与天合光能签订长期销售合同,总销售额8500万平方米,预计总额约21亿。

投资策略

10月份新能源汽车销量16万辆,环比104.5%/13.9%,超出预期。造车新动力等爆款如期,升级年销量125万以上,下半年增长40%+以上。11月,中游生产调度环比继续10%。12月,产量仍没有超出预期的下降。六氟化硫稳定在10.5万/吨,10月份欧洲主流注册量超过13万,为+204%/-7%,再次超出预期。预计今年110万,增长100%+,明年升级到190-210万,增长70-90%;拜登的电动汽车减税选举预计将恢复鼓励电气化的进程。世界电气化的大趋势很明显,明年国内外都会快速增长。强烈建议全球供应链领导者和价格灵活的主体。中国碳中和2060年,欧盟的碳排放目标提高到60%。拜登当选后,推动了100%清洁能源计划,这将加速光伏从辅助能源到主要能源的进程。短期内,各环节价格在第四季度旺季企稳。今年装机容量预计40-45GW,增长30-50%;竞价价格将改为8GW,明年最高修改为60GW+。今年全球价格120-130GW,涨幅10%。明年全球价格170-180GW,增长35%+。我们对光伏领导者非常乐观。今年Q1工控下降12.4%,先进制造业增长15%+,Q2/Q3增长6.4%/6.7%,先进制造业增长25%+/25%+,传统制造业和基础设施行业也大幅增长,对工控领军企业的青睐度很高。电网投资总体持平,结构倾斜,电网设备领先。今年风电继续抢装,估计30GW+(20%+),海上风电继续增长。

关注推荐的目标

宁德时报(动力电池全球领跑者,优质客户,领先技术),龙基股份(单晶硅片及元器件全球领跑者,高增长低估值),汇川科技(通用自动化持续超预期,动力总成全面突破),阳光电力(逆变器领跑者增长超预期,储能业务前瞻性布局),同伟股份(硅及PERC电池领跑者,硅价坚挺),天赐材料(电解质&六氟涨价高弹性), 新筑邦(六氟和电解质涨价,氟化工超预期),党生科技(正龙头&SK供应链龙头,海外占比高),华友钴业(钴盐龙头,正前置聚合物龙头),金朗科技(系列逆变龙头,高性能超预期),益威锂能(锂源&动力锂电池龙头,电子烟投资,普泰来(负全球龙头,隔膜和设备强化布局),福斯特(EVA和POE绝对龙头,光敏干膜等。 ),金高科技(元器件一线品牌,前三季度超预期),雷赛智能(控制卡及步进系统龙头,伺服全尺寸升降),柯达利(结构件全球绝对龙头,加锁宁德、特斯拉等。),宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头,建议关注:中信博、古德威、爱旭、比亚迪、三华智空、延锋锂、福莱特、新旺达、天奇锂、良信电气、天合光能、嘉源科技、天奈科技、思源电气、正泰电气、美光、星源材料、郭萱高科技、八方、哲尼能源、金风科技、东方日升

风险预警:投资增速下降,政策达不到预期。


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