「江苏国泰国际集团有限公司」滨江集团再抛发债计划"借新还旧"降低融资成本

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滨江集团(002244)(002244.SZ)公告,拟向中国金融市场交易商协会申请发行不超过(含)超短期证券30亿元。向北京金融资产交易所申请发行不超过45亿元人民币的债券。

公司表示,拟新增融资主要用于补充流动性、偿还前期债务、调整债务结构。以上两种融资方式均为直接融资方式。一方面可以降低公司间接融资比例,优化债务融资结构;另一方面,可以利用利率优势"借新还旧",从而降低公司综合融资成本。

金融业协会记者注意到,截至2019年末,滨江集团债务结构中,中期票据、公司债、短期借款、银行借款余额为分别为60亿元、26.56亿元、26亿元、206.05亿元。,占比18.83%2525、8.34%2525、8.16%2525和64.67%2525,其中一年内到期的非流动负债74.24亿元,期末上升至77.26亿元今年第一季度。此次"借新还旧"后,公司银行贷款负债率有望下降,银行贷款利率普遍较基准利率上调25-20个百分点。

从融资成本来看,公司年内累计5次短期融资和中期票据,合计38亿元,发行利率呈下降趋势。其中,3月12日发行的最新一年期短期证券借贷中,票面利率仅为3%25。2017-2019年,公司综合融资成本分别为6%25、5.8%25、5.6%25,每年下降20BP。滨江集团透露,今年上半年综合融资成本同比下降20个BP至5.4%2525。由此看来,公司今年的融资成本有望再次下降。

实际上,2020年以来,主流房企就频繁进行融资。据财新社记者不完全统计,截至目前,首开股份(600376)(600376.SH)累计发行融资工具191.1亿元;金融街(000402.SZ)已发行153亿元资产支持证券及短期融资。;绿城集团共发行公司债、中期票据和资产支持证券93.3亿元;招商蛇口(001979)(001979.SZ)发行86.5亿元中短期票据;融创中国(1918.HK)发行73亿元公司债。

相比之下,滨江集团的有息负债水平多年来一直处于行业低水平,总资产有息负债率低于30%2525。2016年年末至2019年末,公司净负债率分别为-0.11、-0.04、0.98、0.88。《中国房地产百强研究报告》显示,2019年房地产百强企业剔除预收款后的平均资产负债率为49%2525,而滨江集团仅为39.82%2525,低于房地产百强企业平均水平9.18个百分点。

财报显示,截至2019年末,滨江集团货币资金达120亿元,2019年公司经营活动产生的现金流量净额为26.21亿元,同比年增长118.8%2525.今年一季度末,货币资本增至127亿元。

从项目销售情况来看,2020年以来,虽然疫情对各行各业的影响较大,但总部设在杭州的滨江集团取得了不错的销售业绩。据克瑞统计,2020年5月首日,滨江集团实现销售额403.2亿元,在百强销售榜中排名第24位。

(编辑:王星)


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