「广发华福同花顺」说明绿色低碳顶层设计正在加速推动政策催化估值和修复环保股,仍然是最好的政策

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近年来,随着生态文明理念的逐渐普及,人们的环保观念越来越强。随着中国经济的发展,人们对生活的追求从温饱到小康,转化为“对美好生活的日益需求”,出现了“发展不平衡、发展不足”的矛盾。在这美好的生活中,有非常重要的“绿色”和“生态”需求。

从中国的碳排放结构来看,90%来自能源活动(主要是燃料燃烧),其余主要是工业生产(非金属、化工、冶炼是主要来源)。不言而喻,需要采取措施来实现这一目标。此前,许多政府工作报告都发出了加大绿色发展、做大做强环保产业的信号。许多省份明确提出发展绿色经济,并勾勒出详细的“施工图”,其中“碳中和”频频成为热门词汇,能源设备制造、新能源汽车和绿色环保成为当地布局的热点。

其实早在很多年前,中央就提出了“青山绿水是金山银山”的科学概念。规划先行不仅是金山银山的前提,也是青山绿水变成金山银山的顶层设计。从2020年9月第75届联合国大会一般性辩论到12月举行的气候雄心峰会,中国一再表示,将力争到2030年实现二氧化碳排放峰值,到2060年实现碳中和。2021年2月,国务院发布《关于加快建立和完善绿色低碳循环发展经济体系的意见》,明确提出将绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费贯穿全过程...统筹推进高质量发展和高水平保护,建立健全绿色低碳循环发展经济体系,确保实现碳峰值和碳中性目标。意见还指出,到2025年,产业结构、能源结构和交通运输结构将显著优化,绿色低碳循环发展经济体系基本形成;到2035年,绿色生产生活方式将广泛形成,碳排放量见顶后稳定下降,美丽中国的目标基本实现。

值得一提的是,为了打造加强生态环境保护和污染防治的有力法律武器,形成了民事与刑事相结合的“组合铁拳”。建立健全绿色低碳循环发展经济体系是解决我国资源、环境和环境生态问题的基本政策。环境保护作为实现碳峰值和碳中性的重要途径,将被纳入生态文明建设的总体布局。比如在已经实施的民法典中,更好的是在物权、合同、侵权责任的编篡中提出民事活动中节约资源、保护生态环境的具体要求。特别是在“环境污染和生态破坏的责任”一章中,对环境污染和生态破坏规定了相对完整的民事侵权责任制度。在今年3月1日生效的《刑法修正案(XI)》中,将环境污染罪的法定最高刑罚提高到15年有期徒刑,并将犯罪情节作为从重追究刑事责任的标准。将伪造环境影响评价和伪造环境监测数据的行为明确界定为犯罪,加大了在环境保护领域提供虚假文件的处罚力度,增加了破坏自然保护区的生态犯罪。与此同时,3月1日正式实施的《排污许可证管理条例》也明确了排污许可证管理的范围和类别,规范了排污许可证的申请和审批程序,加强了排污管理,严格了监督检查,强化了法律责任。

此外,今年两会政府工作报告显示,我们继续加大执法检查力度,重点防御蓝天、碧水、净土。连续三年检查《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》实施情况,继续推进生态文明建设。环境保护领域的执法检查,用法治来帮助打击污染,有效地促进了生态文明和生态环境保护法的概念深入人心,凝聚了建设一个青山在,绿水在,空气清新美丽的美丽中国。3月15日, 中央财经委员会第九次会议指出,实现碳峰值和碳中性是一个广泛而深刻的经济社会系统变化,碳峰值和碳中性应纳入生态文明建设的总体布局。 3月18日,国家发改委环保司召开碳峰化和碳中和专家座谈会,表示下一步环保部将进一步深化示范研究,加快碳峰化和碳中和顶层设计相关工作。

郭盛证券表示,生态环境的可持续和全面改善仍然是近期的重要目标和长期的最佳政策。与此同时,环保行业本身的低估值进一步增加了上行空间。2019年以来,利率下降,国有资产接管,环保企业债务融资明显改善。然而,新的再融资规定解决了企业股权融资的困难,抑制该行业PE的最重要因素已经消除。近三年环保行业业绩低迷,估值和持仓仍处于较低水平,看好技术优势强、壁垒高的企业。

碳峰值目标下的资源、生态、环境顶层规划已经出台,从长远来看,将有利于高耗能重工业绿色技术改造的龙头企业。目前,领先环保公司的业绩增长率基本在20-30%之间,相当于2021年估值的10-15倍。同时,在中国碳峰值中长期目标下,政策催化推动估值修复预期:一季度环保政策密集,行业关注度因碳中性持续升温,环保行业估值中心有望崛起。兴业证券表示,随着领先环卫公司的上市和资本市场、政策、订单规模的变化,行业发展进入新阶段,2017年各公司环卫服务毛利率见底。建议关注英丰环境、玉和天、银翘环保。另外,在“缩表”之后,行业基本完成见底,投资机会从融资环境的改善回归到业绩增长。一些公司在估值和业绩增长上有很好的配置价值,新的行业领袖有望诞生。建议注意高能环境。


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